1.37 مليار دولار حجم الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- قطاع التقنية المالية استحوذ على 512 مليون دولار من قيمة استثمارات رأس المال الجريء المعلنة في منطقة الشرق الأوسط، فيما استحوذت التجارة الإلكترونية على 336 مليون دولار
- نشاط المستثمرين في المنطقة لم يتوقف لاستقطاب الشركات العالمية وتوطين تقنياتها خاصة في السعودية
- وصل عدد الجولات الاستثمارية المعلن عن إغلاقها في المنطقة 171 جولة استثمارية بانخفاض عن عام 2023 الذي سجل 179 جولة استثمارية
قال تقرير متخصص إن المملكة العربية السعودية استحوذت على نصف قيمة استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني على التوالي.
وبلغت استثمارات رأس المال الجريء 1.37 مليار دولار في المنطقة خلال 2024 بعيداً عن صفقات الدين الجريء والتمويل، كان نصيب المملكة العربية السعودية منها 768 مليون دولار
وأنهت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2024 مسجلة انخفاضاً في استثمارات رأس المال الجريء قدره 29.3 % عن العام الماضي، واستحوذت المملكة العربية السعودية على النسبة الأكبر من الاستثمارات المعلنة بنحو 55.3 % بانخفاض قدره 29 في المئة على أساس سنوي، لكنها في الوقت ذاته كانت المصدر الأول للصفقات الكبرى.
ويُعد توجه الشركات والمستثمرين نحو الديون وخاصة الدين الجريء من أبرز أسباب انخفاض الاستثمار الجريء، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات، كما أن الجولات الاستثمارية الضخمة كانت عاملاً مهماً في الفروقات بين الاستثمار الجريء في 2023 و 2024.
التقنية المالية.
استحوذ قطاع التقنية المالية على 512 مليون دولار من قيمة استثمارات رأس المال الجريء المعلنة في منطقة الشرق الأوسط، فيما استحوذت التجارة الإلكترونية على 336 مليون دولار.
قطاعات التقنية
شهد قطاع التقنية التعليمية تحركات ملحوظة في عام 2024 مع الإعلان عن عدة جولات استثمارية خاصة في المملكة العربية السعودية، تزامن معها عدة صفقات استحواذ في القطاع، أما القطاع العقاري فقد شهد عدة جولات استثمارية خاصة في الشركات التي تقدم خدمات مزدوجة مع التقنية المالية.
الذكاء الاصطناعي
التوجه العالمي للذكاء الاصطناعي لم يستثنِ المنطقة، فرغم توجهات الشركات الاستثمارية والصناديق في المنطقة للاستثمار في الخارج، إلا أن 2024 شهد نمواً في عدد الجولات الاستثمارية المعلنة في شركات الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات، كما أن نشاط المستثمرين في المنطقة لم يتوقف لاستقطاب الشركات العالمية وتوطين تقنياتها خاصة في السعودية.
الاستثمارات المغلقة
وصل عدد الجولات الاستثمارية المعلن عن إغلاقها في المنطقة 171 جولة استثمارية بانخفاض عن عام 2023 الذي سجل 179 جولة استثمارية، وقد استحوذ قطاع التقنية المالية على النسبة الأكبر منها في 2024، بواقع 42 جولة، لحقه التجارة الإلكترونية كالعادة مع 20 جولة استثمارية، فيما حل قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع التقنية التعليمية ثالثاً ورابعاً.
أكبر الجولات الاستثمارية
تقدمت شركة halan المصرية قائمة أكبر الجولات الاستثمارية في عام 2024 في المنطقة بقيمة 157 مليون دولار، بعد جمعها 260 مليون دولار في جولة سابقة في 2023، محققة بذلك نحو ثلثي الاستثمار الذي جمعته الشركات المصرية خلال عامين فيما سيطرت المملكة العربية السعودية على قائمة أكبر الجولات الاستثمارية المعلنة خلال 2024، كما فعلت في عام 2023.
الخلاصة
رغم تراجع قيمة الاستثمار الجريء في 2024، مقارنة مع 2023 ، إلا أن المستقبل يبدو أكثر إشراقاً مع النمو المتزايد في المنطقة وخاصة المملكة العربية السعودية التي تشهد تطوراً مذهلاً على كافة الأصعدة، ومن المنتظر أن تستمر في قيادة القطاع، خاصة نقل العديد من الشركات العالمية والإقليمية لمقراتها إلى المملكة.
لكن على نفس الجانب فإن توجه العديد من الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار نحو أدوات استثمار الدين من الممكن أن يؤثر بشكل أو بآخر على قيمة الاستثمار الجريء التي تحصل عليه الشركات الناشئة.
إلا أن المهم في المرحلة القادمة، أن الشركات الناشئة تجد أمامها الأدوات الاستثمارية اللازمة لمساعداتها على النمو والوصول لمراحل متقدمة.
أكثر الصناديق نشاطاً
تقدمت flat6labs مجدداً على قائمة أكثر المستثمرين نشاطاً في 2024 بواقع 44 صفقة موزعة على مناطق مختلفة في المنطقة وخاصة السعودية، وذلك بعد تصدرها القائمة في 2023 بواقع 62 صفقة.
وعززت صناديق مثل شروق وخوارزمي فنتشرز من نشاطها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فيما أظهرت الشركات والصناديق الاستثمارية الجديدة شهيتها مع مشاركة وعد للاستثمار بـ11 جولة استثمارية منها في السعودية وقيادة تالي فنتشرز لجولة استثمارية بقيمة 10 ملايين دولار.
التجارة الإلكترونية في صدارة القطاعات
استحوذ قطاع التجارة الإلكترونية على نحو 39.85 % من قيمة استثمارات رأس المال الجريء في السعودية خلال 2024، بفضل الجولات الكبيرة التي أغلقتها سلة وإيوا وسيارة وبقيمة وصلت 302.2 مليون دولار، فيما جاء قطاع التقنية المالية ثانياً بنسبة 22.75 % من قيمة استثمارات رأس المال الجريء المعلنة في السعودية خلال 2024 بواقع 172.5 مليون دولار، مدفوعاً بجولة لين تكنولوجيز إحدى أكبر الجولات الاستثمارية في عام 2024.
ووضعت شركة شفت قطاع الخدمات اللوجستية ثانياً بفضل جمعها 82.8 مليون دولار، ليصل إجمالي ما جمعته الشركات في القطاع إلى 100.73 مليون دولار، وحل قطاع التقنية الغذائية ثالثاً، وذلك عطفاً على جولة كالو في نهاية العام بإجمالي 35.12 مليون دولار.
أكبر الصفقات
تصدرت جولة شركة سلة ما قبل الطرح قائمة أكبر الجولات الاستثمارية المعلنة في السعودية خلال 2024، وذلك بقيمة 130 مليون دولار ، والثانية في المنطقة بعد جولة شركة halan المصرية البالغة 157 مليون دولار، وأظهرت الأرقام المعلنة في العام السابق تراجعاً واضحاً في قيمة الصفقات الضخمة في السعودية والتي استحوذت على معظم الصفقات الضخمة في 2023 وبقيمة فاقت جميع استثمارات رأس المال الجريء المعلنة في 2024.
أين ستتجه الاستثمارات في 2025 وما بعده؟
وفقاً للتوجهات العالمية، فإن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يشهد نمواً ملحوظاً في المنطقة، فقد استحوذ الذكاء الاصطناعي على 46.4 % من قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة في 2024، وبقيمة 209 مليار دولار منها 97 مليار دولار لصالح الشركات الأمريكية، وقد كانت جولة OPEN AI بقيمة 6.6 مليار دولار، وجولتيXAI بقيمة 12 مليون دولار بالمناصفة لكل منها الأكبر.
كما يتوقع بأن يرى قطاع التقنية العقارية نمواً ملحوظاً مع تركيز صندوق الاستثمارات العامة على تطويره والقطاعات ذات الصلة مثل السياحة والضيافة، في الوقت الذي يحاول فيه رواد الأعمال رقمنة القطاع من خلال تطوير حلول للبيع والإيجار والمشتريات والبناء وغيرها من الحلول التي يمكن أن يكون لها الأثر على المشاريع الكبرى القائمة في السعودية.
ولكن بالرغم من ذلك، فإن قطاع التقنية المالية من المنتظر أن يستمر بقيادة قائمة القطاعات الأكثر جذباً للاستثمار الجريء رفقة قطاع التجارة الإلكترونية.
التقنية المالية
تستهدف المملكة العربية السعودية الوصول إلى 525 شركة تقنية مالية ناشئة في 2030 من أجل المساهمة في الناتج المحلي السعودي بقيمة 13.3 مليار ريال ، وجذب استثمارات رأس مال جريء بقيمة تتجاوز 12.2 مليار ريال، ولكن يبدو أن هذه الأرقام ستحقق في وقت قريب دون الحاجة لانتظار 2030.
التقنية العقارية
شهد قطاع التقنية العقارية نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في نوعية الحلول التي يقدمها وتوجهات المستثمرين، في ظل النمو الكبير المتوقع للقطاع خاصة مع تركيز صندوق الاستثمارات العامة بشدة على نمو القطاع كاملاً والسياحة والضيافة على وجه الخصوص.
وتنوعت حلول التقنية العقارية بين حلول مقدمة للمستخدم النهائي أو القائم على العقارات، وتشمل حلول البحث عن عقارات الإيجار والشراء وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وإدارة العقارات ، والدفع الآجل، والتمويل، والتقييم العقاري، والمدن الذكية.
1.37 مليار دولار حجم الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- قطاع التقنية المالية استحوذ على 512 مليون دولار من قيمة استثمارات رأس المال الجريء المعلنة في منطقة الشرق الأوسط، فيما استحوذت التجارة الإلكترونية على 336 مليون دولار
- نشاط المستثمرين في المنطقة لم يتوقف لاستقطاب الشركات العالمية وتوطين تقنياتها خاصة في السعودية
- وصل عدد الجولات الاستثمارية المعلن عن إغلاقها في المنطقة 171 جولة استثمارية بانخفاض عن عام 2023 الذي سجل 179 جولة استثمارية
قال تقرير متخصص إن المملكة العربية السعودية استحوذت على نصف قيمة استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني على التوالي.
وبلغت استثمارات رأس المال الجريء 1.37 مليار دولار في المنطقة خلال 2024 بعيداً عن صفقات الدين الجريء والتمويل، كان نصيب المملكة العربية السعودية منها 768 مليون دولار
وأنهت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2024 مسجلة انخفاضاً في استثمارات رأس المال الجريء قدره 29.3 % عن العام الماضي، واستحوذت المملكة العربية السعودية على النسبة الأكبر من الاستثمارات المعلنة بنحو 55.3 % بانخفاض قدره 29 في المئة على أساس سنوي، لكنها في الوقت ذاته كانت المصدر الأول للصفقات الكبرى.
ويُعد توجه الشركات والمستثمرين نحو الديون وخاصة الدين الجريء من أبرز أسباب انخفاض الاستثمار الجريء، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات، كما أن الجولات الاستثمارية الضخمة كانت عاملاً مهماً في الفروقات بين الاستثمار الجريء في 2023 و 2024.
التقنية المالية.
استحوذ قطاع التقنية المالية على 512 مليون دولار من قيمة استثمارات رأس المال الجريء المعلنة في منطقة الشرق الأوسط، فيما استحوذت التجارة الإلكترونية على 336 مليون دولار.
قطاعات التقنية
شهد قطاع التقنية التعليمية تحركات ملحوظة في عام 2024 مع الإعلان عن عدة جولات استثمارية خاصة في المملكة العربية السعودية، تزامن معها عدة صفقات استحواذ في القطاع، أما القطاع العقاري فقد شهد عدة جولات استثمارية خاصة في الشركات التي تقدم خدمات مزدوجة مع التقنية المالية.
الذكاء الاصطناعي
التوجه العالمي للذكاء الاصطناعي لم يستثنِ المنطقة، فرغم توجهات الشركات الاستثمارية والصناديق في المنطقة للاستثمار في الخارج، إلا أن 2024 شهد نمواً في عدد الجولات الاستثمارية المعلنة في شركات الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات، كما أن نشاط المستثمرين في المنطقة لم يتوقف لاستقطاب الشركات العالمية وتوطين تقنياتها خاصة في السعودية.
الاستثمارات المغلقة
وصل عدد الجولات الاستثمارية المعلن عن إغلاقها في المنطقة 171 جولة استثمارية بانخفاض عن عام 2023 الذي سجل 179 جولة استثمارية، وقد استحوذ قطاع التقنية المالية على النسبة الأكبر منها في 2024، بواقع 42 جولة، لحقه التجارة الإلكترونية كالعادة مع 20 جولة استثمارية، فيما حل قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع التقنية التعليمية ثالثاً ورابعاً.
أكبر الجولات الاستثمارية
تقدمت شركة halan المصرية قائمة أكبر الجولات الاستثمارية في عام 2024 في المنطقة بقيمة 157 مليون دولار، بعد جمعها 260 مليون دولار في جولة سابقة في 2023، محققة بذلك نحو ثلثي الاستثمار الذي جمعته الشركات المصرية خلال عامين فيما سيطرت المملكة العربية السعودية على قائمة أكبر الجولات الاستثمارية المعلنة خلال 2024، كما فعلت في عام 2023.
الخلاصة
رغم تراجع قيمة الاستثمار الجريء في 2024، مقارنة مع 2023 ، إلا أن المستقبل يبدو أكثر إشراقاً مع النمو المتزايد في المنطقة وخاصة المملكة العربية السعودية التي تشهد تطوراً مذهلاً على كافة الأصعدة، ومن المنتظر أن تستمر في قيادة القطاع، خاصة نقل العديد من الشركات العالمية والإقليمية لمقراتها إلى المملكة.
لكن على نفس الجانب فإن توجه العديد من الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار نحو أدوات استثمار الدين من الممكن أن يؤثر بشكل أو بآخر على قيمة الاستثمار الجريء التي تحصل عليه الشركات الناشئة.
إلا أن المهم في المرحلة القادمة، أن الشركات الناشئة تجد أمامها الأدوات الاستثمارية اللازمة لمساعداتها على النمو والوصول لمراحل متقدمة.
أكثر الصناديق نشاطاً
تقدمت flat6labs مجدداً على قائمة أكثر المستثمرين نشاطاً في 2024 بواقع 44 صفقة موزعة على مناطق مختلفة في المنطقة وخاصة السعودية، وذلك بعد تصدرها القائمة في 2023 بواقع 62 صفقة.
وعززت صناديق مثل شروق وخوارزمي فنتشرز من نشاطها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فيما أظهرت الشركات والصناديق الاستثمارية الجديدة شهيتها مع مشاركة وعد للاستثمار بـ11 جولة استثمارية منها في السعودية وقيادة تالي فنتشرز لجولة استثمارية بقيمة 10 ملايين دولار.
التجارة الإلكترونية في صدارة القطاعات
استحوذ قطاع التجارة الإلكترونية على نحو 39.85 % من قيمة استثمارات رأس المال الجريء في السعودية خلال 2024، بفضل الجولات الكبيرة التي أغلقتها سلة وإيوا وسيارة وبقيمة وصلت 302.2 مليون دولار، فيما جاء قطاع التقنية المالية ثانياً بنسبة 22.75 % من قيمة استثمارات رأس المال الجريء المعلنة في السعودية خلال 2024 بواقع 172.5 مليون دولار، مدفوعاً بجولة لين تكنولوجيز إحدى أكبر الجولات الاستثمارية في عام 2024.
ووضعت شركة شفت قطاع الخدمات اللوجستية ثانياً بفضل جمعها 82.8 مليون دولار، ليصل إجمالي ما جمعته الشركات في القطاع إلى 100.73 مليون دولار، وحل قطاع التقنية الغذائية ثالثاً، وذلك عطفاً على جولة كالو في نهاية العام بإجمالي 35.12 مليون دولار.
أكبر الصفقات
تصدرت جولة شركة سلة ما قبل الطرح قائمة أكبر الجولات الاستثمارية المعلنة في السعودية خلال 2024، وذلك بقيمة 130 مليون دولار ، والثانية في المنطقة بعد جولة شركة halan المصرية البالغة 157 مليون دولار، وأظهرت الأرقام المعلنة في العام السابق تراجعاً واضحاً في قيمة الصفقات الضخمة في السعودية والتي استحوذت على معظم الصفقات الضخمة في 2023 وبقيمة فاقت جميع استثمارات رأس المال الجريء المعلنة في 2024.
أين ستتجه الاستثمارات في 2025 وما بعده؟
وفقاً للتوجهات العالمية، فإن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يشهد نمواً ملحوظاً في المنطقة، فقد استحوذ الذكاء الاصطناعي على 46.4 % من قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة في 2024، وبقيمة 209 مليار دولار منها 97 مليار دولار لصالح الشركات الأمريكية، وقد كانت جولة OPEN AI بقيمة 6.6 مليار دولار، وجولتيXAI بقيمة 12 مليون دولار بالمناصفة لكل منها الأكبر.
كما يتوقع بأن يرى قطاع التقنية العقارية نمواً ملحوظاً مع تركيز صندوق الاستثمارات العامة على تطويره والقطاعات ذات الصلة مثل السياحة والضيافة، في الوقت الذي يحاول فيه رواد الأعمال رقمنة القطاع من خلال تطوير حلول للبيع والإيجار والمشتريات والبناء وغيرها من الحلول التي يمكن أن يكون لها الأثر على المشاريع الكبرى القائمة في السعودية.
ولكن بالرغم من ذلك، فإن قطاع التقنية المالية من المنتظر أن يستمر بقيادة قائمة القطاعات الأكثر جذباً للاستثمار الجريء رفقة قطاع التجارة الإلكترونية.
التقنية المالية
تستهدف المملكة العربية السعودية الوصول إلى 525 شركة تقنية مالية ناشئة في 2030 من أجل المساهمة في الناتج المحلي السعودي بقيمة 13.3 مليار ريال ، وجذب استثمارات رأس مال جريء بقيمة تتجاوز 12.2 مليار ريال، ولكن يبدو أن هذه الأرقام ستحقق في وقت قريب دون الحاجة لانتظار 2030.
التقنية العقارية
شهد قطاع التقنية العقارية نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في نوعية الحلول التي يقدمها وتوجهات المستثمرين، في ظل النمو الكبير المتوقع للقطاع خاصة مع تركيز صندوق الاستثمارات العامة بشدة على نمو القطاع كاملاً والسياحة والضيافة على وجه الخصوص.
وتنوعت حلول التقنية العقارية بين حلول مقدمة للمستخدم النهائي أو القائم على العقارات، وتشمل حلول البحث عن عقارات الإيجار والشراء وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وإدارة العقارات ، والدفع الآجل، والتمويل، والتقييم العقاري، والمدن الذكية.