في خطوة استراتيجية تُجسّد ثقة المستثمرين العالميين، أعلن بنك برقان عن نجاحه في تسعير سندات دين دولية ذات أولوية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بعائد يبلغ 115 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية.
ويُتوقّع أن يُصدر هذا الطرح المقترح المقوّم بالدولار الأميركي وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية (Regulation S)، وبسعر فائدة ثابت قدره 4.875%، من قبل شركة برقان سينيور إس بي سي المحدودة بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي (EMTN)، مما يعكس قوة المركز المالي للمجموعة وسياساتها الحكيمة ونهجها المستدام في تنفيذ استراتيجيتها عبر مختلف عملياتها الدولية.
و يستهدف هذا الإصدار طرح السندات خارج الكويت، حيث توزّع اهتمام المستثمرين جغرافياً على نحو 30% لمستثمري الشرق الأوسط، و33% لمستثمري أوروبا، و37% لمستثمري آسيا، مما يعكس قاعدة المستثمرين المتنوعة والثقة العالمية في البنك.
وفي تعليقه على نجاح تسعير السندات والإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين ، صرح طوني ضاهر، رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان: "نحن فخورون بهذا الانجاز الذي يؤكد المكانة الراسخة لبنك برقان في أسواق رأس المال الدولية، ويجسّد ثقة المستثمرين في أداء البنك واستراتيجيته المتوازنة نحو تحقيق النمو المستدام وتعزيز العائدات للمساهمين".
وأضاف أن الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين على هذا الإصدار، والذي تجاوز حجم الطرح المستهدف بنحو 3.8 مرة مع بلوغ دفتر الأوامر ما يقارب 1.9 مليار دولار أمريكي، يعكس السمعة القوية التي يتمتّع بها البنك في الأسواق العالمية، ويدل على متانة الاقتصاد الكويتي وصلابة القطاع المصرفي المحلي.
